Isiklikud finantsnõustajad
Virginia Highlands Community College
Põhiteave
Ülikooli asukoht
Abingdon, Ameerika Ühendriigid
Keeleteadus
Inglise keel
Õppevorm
Ülikoolilinnakus
Kestvus
Võta kooliga ühendust
Tempo
Võta kooliga ühendust
Õppemaks
Võta kooliga ühendust
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev
Võta kooliga ühendust
Varaseim alguskuupäev
Sep 2023
Stipendiumid
Uurige stipendiumivõimalusi oma õpingute rahastamiseks
Sissejuhatus
Küsitlege kliente, et teha kindlaks nende praegused sissetulekud, kulud, kindlustuskaitse, maksustatus, finantseesmärgid, riskitaluvus või muu finantskava koostamiseks vajalik teave.
Soovitage klientidele sularahahalduse, kindlustuskaitse, investeeringute kavandamise või muude valdkondade strateegiaid, mis aitavad neil oma rahalisi eesmärke saavutada.
Kliendiportfellide haldamine, kliendiplaanide ajakohasena hoidmine.
Rakendage finantsplaneerimise soovitusi või suunake kliente kellegi juurde, kes saab neid plaani rakendamisel aidata.
Analüüsige klientidelt saadud finantsteavet, et määrata kindlaks strateegiad klientide finantseesmärkide saavutamiseks.