Fairfax, Ameerika Ühendriigid

George Mason University

Majandusteaduste bakalaureus – keskendumine finantsplaneerimises ja varahalduses

Johannesburg, Lõuna-Aafrika Vabariik

University of Johannesburg

BCom Hons finantsplaneerimises

Singapore, Singapur

LSBF Singapore

Bakalaureusekraad (autasud) Raamatupidamine ja rahandus (täiendus)

Küsitlege kliente, et teha kindlaks nende praegused sissetulekud, kulud, kindlustuskaitse, maksustatus, finantseesmärgid, riskitaluvus või muu finantskava koostamiseks vajalik teave.

Soovitage klientidele sularahahalduse, kindlustuskaitse, investeeringute kavandamise või muude valdkondade strateegiaid, mis aitavad neil oma rahalisi eesmärke saavutada.

Kliendiportfellide haldamine, kliendiplaanide ajakohasena hoidmine.

Rakendage finantsplaneerimise soovitusi või suunake kliente kellegi juurde, kes saab neid plaani rakendamisel aidata.

Analüüsige klientidelt saadud finantsteavet, et määrata kindlaks strateegiad klientide finantseesmärkide saavutamiseks.

Küsitlege kliente, et teha kindlaks nende praegused sissetulekud, kulud, kindlustuskaitse, maksustatus, finantseesmärgid, riskitaluvus või muu finantskava koostamiseks vajalik teave. Soovitage klientidele sularahahalduse, kindlustuskaitse, investeeringute kavandamise või muude valdkondade strateegiaid, mis aitavad neil oma rahalisi eesmärke saavutada. Kliendiportfellide haldamine, kliendiplaanide ajakohasena hoidmine. Rakendage finantsplaneerimise soovitusi või suunake kliente kellegi juurde, kes saab neid plaani rakendamisel aidata. Analüüsige klientidelt saadud finantsteavet, et määrata kindlaks strateegiad klientide finantseesmärkide saavutamiseks.

Bakalaureuseõpe

Magister

Majandusuuringud

Rahandus

Finantsplaneerimine

Finantsmajandus

Virginia Highlands Community College hindame tipptaset, individuaalset väärtust, tervitatavat keskkonda, vastutust ja saavutusi. Hariduslik tipptase, mis edendab intellektuaalset, loomingulist, eetilist ja sotsiaalset arengut paljude programmide kaudu, professionaalselt läbi viidud ja pidevalt hinnatud, keskendudes täiustamisele. Individuaalne väärtus, keskendudes kõigi inimeste tugevustele, kogemustele ja väljavaadetele. Jättame kõrvale isiklikud eelistused ja keskendume oma ülikoolilinnaku ja kohalike kogukondade parimatele huvidele, mida tugevdatakse vastastikuse austuse ja õppimise keskkonnas. Turvaline, turvaline ja tervitatav keskkond, mis arendab üliõpilasekeskset lähenemist teenindusele. Aruandekohustus, vastutus oma tegude eest ja vastutuse võtmine tulemuste eest. Me toetame aususe, läbipaistvuse ja aususe väärtusi, jäädes samal ajal meile usaldatud ressursside heaks hooldajaks. Saavutus, tunnistades, et elukestev õpe pakub individuaalset võimekust, mille tulemuseks on edu ja isiklik rahulolu. Oleme uhked, et oleme elumuutev asutus, mis innustab kirglikult tipptaseme poole püüdlema.

Isiklikud finantsnõustajad

Põhiteave

Stipendiumid

Sissejuhatus

Kooli kohta

Küsimused

Sarnased kursused

Majandusteaduste bakalaureus – keskendumine finantsplaneerimises ja varahalduses

BCom Hons finantsplaneerimises

Bakalaureusekraad (autasud) Raamatupidamine ja rahandus (täiendus)